Событие вызвало большой интерес со стороны инвесторов.
12 июля 2011г. состоялось размещение биржевых облигаций ОАО «СКБ-банк» серии БО-06 общим объёмом 2 млрд. рублей. Срок обращения составляет 1092 дня (3 года). По выпуску предусмотрена оферта через 2 года после даты размещения, купонный период – 182 дня. Отметим, что ранее все размещенные выпуски предполагали оферту в 1,5 года. Организатором размещения выступило ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».
Событие вызвало большой интерес со стороны инвесторов. Начальный ориентир ставки купона находился в диапазоне 8,4-8,75% годовых, перед закрытием книги он был снижен до 8,4-8,5% годовых. По итогам сбора заявок процентная ставка первого купона биржевых облигаций СКБ-банка определена в размере 8,5% годовых. Это очень хороший показатель, поскольку размещение проходило в период волатильности рынков на фоне долговых проблем стран ЕС.
Биржевые облигации включены в котировальный список «В» и планируются к включению в список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ для включения в Ломбардный список.
Напомним, что в настоящий момент в обращении на рынке находятся выпуски биржевых облигаций СКБ-банка общим объемом 9 млрд. руб., при этом два выпуска включены в листинг А1 и Ломбардный список Банка России.
Просмотров: 604
Автор: Мария Мехоношина